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克班资本:Apollo商业化提速百度非广告业务增长

日期:2022年05月10日

       百度董事长兼CEO李彦宏近来在一季度财报电话交流会上着重, 跟着人工智能的微弱增加, 未来三年百度非广告收入将逾越广告收入。事实上, 这现已是百度中心非广告事务第三个季度的增加, 一季度百度非广告收入完成同比增加70%, 而此前的两个季度, 该数字分别是14%、52%, 在营收中的占比也在逐渐进步。百度中心非广告收入中, 首要包含智能云、智能交通、智能驾驭等AI事务以及百度健康、直播、电商等移动生态事务。财报发布后, 瑞银, 大和本钱, 杰富瑞, 瑞穗等投行分析师连续发布研报。上述投行普遍以为, 百度正在活跃经过以百度智能云与Apollo为代表的AI事务重获增加动力, 百度智能云事务的收入将从2021年下半年开端加快增加, 一起Apollo自动驾驭络绎不绝也开端了商业化进程。百度在广告营收之外的第二增加曲线逐渐明晰。AI立异事务成为拉动百度中心营收增加的重要支点。人工智能作为当时最炽热的科技盈余之一, 百度已在该范畴投入十余载, 现已具有得天独厚的络绎不绝先发优势。
       其非广告事务的潜在商场规划和高速成长时机, 早就被嗅觉活络的本钱发觉到了。本钱大鳄索罗斯旗下的索罗斯基金办理公司, 在第一季度买入7700万美元的百度股票, 而这是在Archegos爆仓事情产生之后, 索罗斯基金办理公司进行的大规划持仓举动之一。
       世界闻名出资组织野村控股, 亦在本年一季度大手笔增持百度看涨期权。日经公司(NikkeiInc.)刚刚宣告, 百度将被归入“日经亚洲300可出资指数”成分股。该指数是以具有成长性的300家亚洲上市企业为方针的股价指数。截止至5月18日, 包含高盛、花旗等在内的33家组织对百度给出“买入”评级, 而给予apollo独自估值的组织逾越25家。本年3月23日, 百度完成了在香港上市的二次上市。由此, 百度发布了全新的战略定位:百度是一家具有强壮互联网根底的抢先AI公司。在关于百度事务战略的描绘上, 李彦宏将其归纳为“三个增加引擎”:一级增加引擎移动生态事务, 二级增加引擎为智能云事务,

三级增加引擎为智能驾驭及其他增加方案。以下为部分券商首要观念:1.瑞银UBS:AI事务吸引力, 竞争力与商业化水平大幅进步对百度股票持肯定态度, 非广告事务为百度带来了多元的增加驱动力。AI事务, 尤其是百度智能云和智能驾驭的吸引力、竞争力与商业化水平都大幅进步。短期内, 百度非广告事务方向的收入首要来自于智能云, 而百度对YYLive的收买也将有助于加快百度的非广告事务收入。此外, 百度的查找引擎和付费广告等中心事务也因为广告产品、用户数据及广告定价等要素的推进而逐渐康复。
       2.大和本钱DaiwaCapitalMarkets:百度正在活跃经过A事务重获增加动力百度正在转型为一家真实的AI公司。办理层估计, 非广告事务收入将于2023年逾越广告收入, 这表明百度正在活跃经过AI事务重获增加动力。百度的智能交通(ApolloV2X)解决方案遭到政府喜爱, 在我国有300多个城市成为百度智能交通潜在用户。百度智能云事务的收入将从2021年下半年开端加快增加;Apollo自动驾驭络绎不绝也开端了商业化进程。
       百度已与10多家轿车制造商协作, 为其产搭载Apollo自动驾驭(ASD)渠道, 还在一些城市推出同享无人车服务, 并与吉祥协作建立集度轿车公司,

将于2023年推出自己的智能电动轿车。百度在智能驾驭事务方面增加十分敏捷。3.瑞穗MizuhoSecuritiesUSALLC:智能云事务订单量的大幅进步, 更多投行对智能云独自估值百度是一个企业从头复兴的模范, 他们做到了在稳固查找根源的一起持续出资新机会。智能云事务订单量的大幅进步, 证明了百度办理层大力推进的AI战略的正确性。百度中心事务收入明显上升,

百度智能云事务气势微弱, AI解决方案已在电信、银行和媒体等职业中完成客户服务自动化,

在智能交通方面也遭到了政府的支撑。跟着事务规划的扩展和解决方案的扩展, 更多投即将独自对智能云估值。4.杰富瑞Jefferies:非广告事务潜在商场规划巨大, 驱动长时间增加咱们估计百度在其移动生态体系三大AI支柱的支撑下, 广告事务打下了坚实的根底, 一起, 百度出资方面新举措关于智能云和智能驾驭的长时间增加都至关重要。百度全面的智能云解决方案, 为互联网、媒体、金融服务和含义等尖端职业的要害客户进行服务。非广告事务潜在商场巨大, 驱动长时间增加, 其方针是在三年內逾越广告事务带来的营收。5.奥本海默Oppenheimer:看好AI事务潜在商场规划, 营收增加证明企业投入合理性尽管AI事务的快速增加或许会给中心事务的赢利带来必定压力, 但因潜在商场规划的扩展以及营收的增加, 咱们对百度持活跃态度。大型电子商务、移动通讯和内容渠道一直在活跃开展抢夺顾客, 影响百度的增加和赢利。但是, 咱们现在看到了百度新的机会, Apollo自动驾驭事务正在开发这一新式商场, 并现已展现出杰出潜力, 百度股票将被从头定价。6.克班本钱KeyBancCapitalMarkets:智能云及自动驾驭事务增加微弱百度在互联网、媒体、络绎不绝、金融服务和交通含义范畴体现微弱, 改善的商业化方针以及长时间的智能云出资将持续推进百度全体开展。安稳盈余的中心广告营销事务, 以及AI相关事务的强壮牵引力是百度成绩进步的有力保证。咱们以为, 强壮的智能云使用、智能交通根底设施的布置、以及自动驾驭体系的前期商业化将推进百度非广告事务加快增加。7.路通金融公司LoopCapitalMarkets:智能交通事务与与政府战略高度气魄百度中心广告事务安稳性的不断进步,

以及自动驾驭络绎不绝的持续开展都令人充满信心。咱们估计百度的开销状况也将有所改善。百度的智能交通事务与政府推进工业互联网立异与使用的战略高度气魄, 咱们估计跟着出资者对百度轿车络绎不绝的潜在规划和商场位置的深化了解, 该股将有持续上涨的空间。

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